Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1
Рассчитать стоимость
+7 (495) 741-14-60

Автоматизация бюджетирования в «Зетта-страхование» на Optimacros — кейс ADE

Дата публикации: 16.10.2026

Группа компаний «Зетта-страхование» завершила проект по автоматизации корпоративного бюджетирования на платформе Optimacros. Внедрение позволило формализовать бюджетный процесс, повысить качество и достоверность финансовых данных, а также существенно сократить время на формирование консолидированного бюджета. Проект реализовала компания ADE Professional Solutions.

Задача

До начала проекта бюджетирование в группе «Зетта» строилось на базе электронных таблиц MS Excel. Это приводило к потере данных, задержкам в предоставлении информации и расхождениям между версиями файлов, а на качественный анализ не оставалось времени.

Формального регламента бюджетного процесса не было: контролировались только сроки предоставления информации. Бюджетодержатели отвечали лишь за передачу данных, поскольку процесс согласования не был формализован. При консолидации данных по всей группе компаний Excel-модели работали на пределе производительности.

Ход проекта

Проект стартовал с пилотного внедрения. Команда ADE Professional Solutions погрузилась в специфику страхового бизнеса, а специалисты «Зетта» оценили возможности платформы Optimacros. После успешного завершения пилота техническое задание расширили до полномасштабной автоматизации бюджетного процесса группы.

Консультанты ADE совместно со специалистами «Зетта» провели аудит существующих методологических подходов, скорректировали расчётную логику ключевых показателей и выстроили новые процессы сбора данных.

В системе реализован механизм последовательно-параллельного согласования, повторяющий организационную структуру группы. Чтобы такой сложный процесс оставался управляемым, применена ролевая модель с гибкой настройкой доступа и блокировок для разных срезов данных.

Ключевые результаты проекта

  • Формализован и автоматизирован полный цикл бюджетного процесса.
  • Обеспечен оперативный доступ к актуальным данным на каждом этапе формирования бюджета.
  • Реализованы версионный контроль и сравнительный анализ изменений.
  • Внедрено ежемесячное формирование прогнозных бюджетов на основе годового плана и фактических данных.
  • Разработаны административные инструменты для управления справочниками и правами доступа.
  • Трудозатраты на подготовку бюджета перераспределены с головной компании на структурные подразделения.

Бюджетный процесс до и после проекта

ПараметрДо проектаПосле проекта
Инструмент
До проектаМножество файлов MS Excel
После проектаЕдиная система на платформе Optimacros
Регламент
До проектаОтсутствовал, контролировались только сроки
После проектаФормализован полный цикл бюджетного процесса
Согласование
До проектаНе формализовано
После проектаПоследовательно-параллельное, по организационной структуре группы
Ответственность бюджетодержателей
До проектаТолько за передачу данных
После проектаЧёткое распределение ответственности, ролевая модель доступа
Версии данных
До проектаРасхождения между файлами
После проектаВерсионный контроль и анализ изменений
Прогнозирование
До проектаНе было регулярных прогнозов
После проектаЕжемесячные прогнозы на основе плана и факта

Сейчас в системе работают более 100 пользователей из финансовых служб головной компании и региональных подразделений группы «Зетта». В планах — развитие функциональности: интеграция с системами управленческого учёта и расширение аналитических возможностей.

Получите консультацию от экспертов
ADE Professional Solutions
Инна Чебукина Директор по развитию бизнеса

Комментарии

Финансовый директор группы «Зетта-страхование»:

«Переход на Optimacros кардинально изменил подход к бюджетированию в нашей группе компаний. Мы получили прозрачный, управляемый процесс с чётким распределением ответственности. Теперь вместо сведения множества файлов мы работаем в единой системе, где каждое изменение фиксируется и может быть проанализировано. Особенно важно, что система позволяет быстро формировать прогнозы с учётом фактических данных — в страховом бизнесе это критически важно для принятия операционных решений».

Евгений Рудаков, партнёр ADE Professional Solutions:

«Проект в „Зетта-страхование“ показывает, как правильно выстроенная автоматизация бюджетирования становится драйвером трансформации финансовой функции. Мы не просто перенесли Excel-модели в новую систему, а провели глубокий анализ процессов и методологии. У страхового бизнеса своя специфика: множество продуктов, сложные расчёты резервов, необходимость оперативно корректировать планы. Платформа Optimacros позволила учесть все эти особенности и создать гибкое решение, которое будет развиваться вместе с бизнесом клиента».

О компаниях

«Зетта-страхование» — федеральная страховая группа, предоставляющая полный спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Компания входит в топ-20 российского страхового рынка, имеет развитую региональную сеть и обслуживает более 3 млн клиентов.

ADE Professional Solutions — консалтинговая компания, основанная в 2004 году. Специализируется на автоматизации финансовых процессов, внедрении систем управления эффективностью бизнеса и подготовке отчётности по МСФО. Имеет статус Золотого партнёра Optimacros.

Optimacros — российская платформа класса CPM и IBP для комплексного планирования, бюджетирования и аналитики. Решение включено в реестр отечественного ПО и используется более чем в 200 крупных организациях России и СНГ.

Вернуться к списку статей

Последние cтатьи и рекомендации компании
19.10.2026 10:11:32
Налоговые риски организации: выявление, оценка и документирование

Как узнать о налоговых рисках раньше инспекции? Разбираем, где их искать, как оценить потенциальные доначисления в деньгах и как задокументировать позицию, чтобы защитить ее на проверке.

19.10.2026 10:00:11
Инициативный аудит финансовой отчетности: цели, процедуры и критерии существенности

Разбираем цели инициативного аудита, этапы проверки по МСА и то, как аудитор рассчитывает уровень существенности, — с примером расчета.

11.10.2026 23:27:15
IFRS 18: ключевые вопросы перед переходом в 2027 году

С 1 января 2027 года вступает в силу IFRS 18, который заменит IAS 1: изменятся структура отчёта о прибылях и убытках и раскрытие показателей, определённых руководством (MPM). Разбираем, что изменится в отчётности и какие шаги стоит сделать до конца года.

Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей

Заказать звонок