Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1

Кейс: Международная банковская и страховая группа компаний

Отрасль заказчика: финансовый сектор (банковские, страховые, лизинговые услуги и продукты).


Описание проекта: руководством Блока продаж Группы компаний, оказывающей широкий спектр финансовых услуг, был инициирован проект по оптимизации и автоматизации процессов Пролонгации договоров.


Цели проекта: разработка и создание унифицированного, эффективного и удобного для всех участников бизнес-процесса по пролонгации договоров, его автоматизация с интеграцией трёх ИТ-систем.


Решенные методологические вопросы проекта:

  • Сформирована проектная рабочая группа, оформлен Паспорт проекта, определены рамки проекта, план, бюджет, сроки, ограничения и риски, выбран подрядчик для доработок текущих ИТ-систем. Проект успешно утвержден на Комитете.
  • Проведены интервью, по результатам которых были выстроены и визуализированы 9 процессов (включая подпроцессы) по пролонгации договоров (to-be), графически смоделированы в специализированной программе заказчика.
  • Созданные карты кросс-функциональных процессов прошли внутреннюю процедуру согласования и определили четкий порядок и алгоритм действий всех его участников.
  • В процессы по пролонгации были включены операторы телемаркетинга с переводом их работы в систему CRM.
  • На базе согласованных процессов аналитиками проектной группы были подготовлены требования для необходимых доработок систем.
  • Для единого унифицированного процесса были интегрированы три системы: 1С (ERP-система), СRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами), B2B (фронт-офисная система для выпуска договоров с возможностью направления клиентам ссылок на оплату очередного платежа посредством смс и e-mail).

Новый процесс в Компании:

  • Позволил улучшить точность выполнения функционала внутри процесса и снизил риск ошибок.
  • Устранил обнаруженное при его разработке задвоение функционала и избавил часть подразделений от несвойственных, но исторически выполняемых активностей.
  • Позволил сократить затраты на оплату труда (например, в случае согласия клиента пролонгировать договор после звонка оператора новый договор одним нажатием кнопки создавался автоматически, сумма к оплате рассчитывалась автоматически, ссылки на оплату направлялись автоматически, статусы в договоре в ERP-системе сменялись автоматически после поступления денежных средств и др. процедуры), кол-во участников процессов было сокращено.
  • Получился прозрачным и контролируемым для руководителей, задействованных в процессе подразделений, — созданные в CRM сделки для работы операторов телемаркетинга позволяли сохранять историю контактов с клиентом, появилась возможность прослушивания звонков клиентам, ссылка на проект нового пролонгированного договора в системе B2B формировалась автоматически уже внутри сделки в CRM.
  • Улучшил коммуникации и вовлек его участников в разработку оптимальных решений и, как следствие, повысил их заинтересованность в успешном результате.

Пример бизнес-процесса из указанного проекта (состоящий из трех подпроцессов) с интеграцией трех ИТ-систем


Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей