Финансовая, налоговая и юридическая экспертиза

Процедура финансового due diligence позволяет оценить риски и определить справедливую цену сделки при приобретении бизнеса/ доли в бизнесе, предоставлении проектного финансирования. Мы проводим финансовый и налоговый due diligence для наших клиентов в ходе подготовки сделок по всему миру и в различных отраслях.

Основными этапами проектов на проведение должной финансовой проверки, как правило, являются:

  • проведение анализа корпоративной, операционной и финансовой структуры бизнеса
  • анализ системы управления
  • анализ системы закупок, производства и продаж
  • анализ результатов деятельности и финансового состояния за последние 2-3 года. В случае необходимости мы готовим про-форму консолидированной финансовой отчетности по МСФО, анализ потоков денежных средств и оборотного капитала, анализ оценки бизнеса компании, бюджетов и прогнозных данных

В качестве результата наши клиенты получают Отчет о проведении должной финансовой проверки, в котором:

  • Проанализированы вышеуказанные аспекты
  • Детально описаны ключевые риски и предложены пути их снижения, например, путем включения оговорок в договор купли-продажи акций
  • Предложены поправки к оценочной модели бизнеса – как к методике оценки компании, так и к стоимостным показателям (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль)

Использование результатов проведения финансовой экспертизы позволяет нашим Клиентам четко понимать и оценивать риски, связанные с приобретаемыми активами, оговаривать их с продавцом и по необходимости корректировать первоначально оговоренную цену и существенные условия соглашения о купле-продаже акций.